Das Lieferanten-Modul dient der Verwaltung und Pflege der Lieferantenstammdaten. Hier befindet sich eine Tabelle mit allen Lieferanten. Neue Lieferanten können in der Rechnungsprüfung, wenn ein Beleg von einem noch nicht gespeicherten Lieferanten importiert wird, angelegt werden.
Im Modul „Lieferanten“ kannst du ebenfalls neue Lieferanten anlegen. Zusätzlich kannst du Lieferanten hier auch bearbeiten und löschen.
Praxis – Tipp Die Ansicht der Tabelle im Lieferantenmodul kannst du anpassen, indem du auf den Button „Tabelle“ klickst und das Menü „Einstellungen Liste“ auswählst.
Bei der Anlage von neuen Lieferantenstammdaten gibt es folgende Pflichtangaben:
Wird als Zahlungsart „SEPA-Überweisung“ ausgewählt, muss zusätzlich noch ein Bankkonto hinterlegt werden. Falls ein Lieferant keine Ust-IdNr. hat, kann durch klick auf „Keine gültige USt-IdNr. vorhanden“ ausgewählt werden.
Neben den Pflichtangaben gibt es noch folgende optionale Angaben:
Außerdem kann unter „Fixer Belegworkflow“ ein Sachlicher-, und ein GL-Prüfer ausgewählt werden. Wird nun ein Beleg dieses Lieferanten importiert, so sind die hier festgelegten Prüfer automatisch als Sachliche, respektive GL-Prüfer festgelegt.
Unter „Vorbelegung Finanzbuchhaltung“ können außerdem Konto, BU und die Felder „Kost 1“ und „Kost 2“ vorbelegt werden.
Unter „Optionale Angaben“ können außerdem Kontaktdaten wie
gespeichert werden.