Ein vertraulicher Beleg ist eine Rechnung, die in bookman als vertraulich klassifiziert wurde. Das bedeutet, dass der Beleg nur von Nutzern gesehen, bearbeitet und freigegeben werden kann, welche die Rolle „Vertrauliche Belege“ in den Nutzereinstellungen zugewiesen bekommen haben. Für andere Benutzer, welche die Rolle „Vertrauliche Belege“ nicht haben, ist der Beleg unsichtbar.
Ein Beleg kann im Belegimport über das Feld „Markierte klassifizieren“ als vertraulich markiert werden. Zuerst muss festgelegt werden ob die Rechnung eine normale Rechnung, ein Auslagenbeleg oder ein Kreditkarten-/EC-Beleg ist.
Anschließend kann im Feld „Vertraulich“ ein Haken gesetzt werden.
Jetzt ist die Rechnung vertraulich.