DATEV – Unternehmen online einrichten

Um DATEV Unternehmen online erfolgreich in Betrieb zu nehmen, sind sowohl im Unternehmen als auch beim Steuerberater verschiedene Schritte nötig. Einmal richtig eingerichtet bringt bookmanCockpit dir und deinem Steuerberater den maximalen Komfort in der Zusammenarbeit bei der Buchaltung.

  • 1. Schritt: Wichtige Vorarbeiten

    Bevor du DATEV Unternehmen online bestellst, solltest du mit deinem Steuerberater die Voraussetzungen für die Einrichtung und die Art und Weise der zukünftige Zusammenarbeit besprechen.


    Praxis -Tipp: Datev LEXinform Dok.-Nr.: 1003972 | Voraussetzungen für die Einrichtung von Datev Unternehmen online


     

  • 2. Schritt: Bestellen und Einrichten in der Steuerkanzlei

    Zu allererst muss dein Steuerberater DATEV Unternehmen online für dich bei der DATEV bestellen und in der Kanzlei einrichten. Erst dann kann im Unternehmen die Einrichtung von DATEV Unternehmen online erfolgen. Das ist die grundlegende Voraussetzung, damit das bookmanCockpit einfach und bequem an DATEV Unternehmen online Daten und Belegbilder übertragen kann.


    Best-Practice: Hat dein Steuerberater damit noch wenig oder gar keine Erfahrung, dann kann er von uns Hilfe und Unterstützung erhalten. Sprich ihn gerne darauf an.


     

  • 3. Schritt: Einrichten im Unternehmen

    Hier wurde es in der Vergangenheit schwierig, kompliziert und nervig für Unternehmen und Steuerberater gleichermaßen.

    Nicht so mit dem bookmanCockpit. Du wirst jetzt schon den ersten Nutzen erleben und die Bestätigung, dass die Wahl von bookmanCockpit die richtige war. Die Einrichtung von DATEV Unternehmen online beschränkt sich im Unternehmen auf die Einrichtung der Export-Einstellungen in deinem bookmanCockpit.


    Best-Practice: Um den optimalen Nutzen und höchsten Komfort für dich zu erreichen, empfehlen wir das bookmanCockpit mit der Schnittstelle DATEVconnect online an Datev Unternehmen online anzubinden. Nur wenn dein Steuerberater damit wenig oder gar keine Erfahrung, dann wähle den „alten Weg“ mit DATEV Belegtransfer. Gerne beraten wir deinen Steuerberater zu den Vorteilen und seinem Nutzen, DATEVconnect online einzusetzen.


     

Was muss dein Steuerberater und du wissen über die Art wie bookmanCockpit mit DATEV Unternehmen online zusammenarbeitet
  • Szenario: bookmanCockpit nutzt DATEV Belegtransfer

    Mit dem Datev-Programm Belegtransfer kannst du deine gescannten Belege nach DATEV Unternehmen online übertragen. Zusätzlich bietet das Programm einen Überwachungsmodus an, der eingescannte Belege über die von dir ausgewählte Unterverzeichnisse automatisch überträgt. Das bookmanCockpit ersetzt dabei das DATEV-Programm Scanmodul und stellt dir unter anderem zum Beispiel den Rechnungsprüfung und Freigabe Prozess zur Verfügung.

    Der Nachteil das bookmanCockpit so an DATEV Unternehmen online anzubinden ist, dass einige, sehr aufwändige lokale Installationen von Softwaremodulen der DATEV erforderlich werden, die im Tagesgeschäft zu Funktionsstörungen führen können und leider häufig auch führen.


    Best-Practice: Das bookmanCockpit via DATEVconnect online anbinden und mit einem Klick direkt an DATEV Unternehmen online übergeben – fertig !


     

  • Szenario: bookmanCockpit nutzt DATEVconnect online (Neu: Rechnungsdatenservice 1.0)

    DATEVconnect online ist die webbasierte Schnittstelle mit der Belegdaten (Rechnungsdaten) inklusive der zugehörigen Belegbilder nach Belege online in der Bearbeitungsform Erweitert in DATEV Unternehmen online übertragen werden.

    Bei der Bereitstellung aus der Bearbeitungsform Erweitert, werden die Belegdaten für die Verarbeitung in den DATEV Rechnungswesen-Programmen zu Buchungsvorschlägen aufbereitet.

    Was ist DATEV Belege online?

    Belege online ist Bestandteile von DATEV Unternehmen online. Belege online ist ein Dokumentenablagesystem im DATEV-Rechenzentrum für die gemeinsame Nutzung durch Kanzlei und Mandant. Der Mandant gibt die Originalbelege nicht außer Haus, sondern überträgt diese Belege direkt in das DATEV-Rechenzentrum.

    Die Belege werden dem Steuerberater zur Verfügung gestellt und können in den DATEV Rechnungswesen-Programmen (Kanzlei-Rechnungswesen / DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen) gebucht werden. Buchung und Belegbild sind dabei automatisch verbunden und das Belegbild kann später aus den Auswertungen in DATEV Unternehmen online heraus angezeigt werden.


    Praxis-Tipp: DATEV/LEXinform Dok-Nr.: 1071560 | DATEV Unternehmen online: Belege bearbeiten und bezahlen in der Bearbeitungsform Erweitert.