In den Einstellungen verwaltest du deine Unternehmens-, Nutzer- und Team-Einstellungen. In diesem Modul sind alle wichtigen Einstellungen enthalten, die du für den Weg deiner Rechnungen in bookman, von der Prüfung bis hin zur Übergabe deiner Belege an deinen Steuerberater, benötigst.
- Unternehmen:
- Adressdaten: Füge Adress- und Steuerdaten deines Unternehmens hinzu, hinterlege eine E-Mail-Adresse für den automatischen Import von Rechnungen in bookman
- Bankdaten: Pflege Bankdaten (auch von mehreren Banken) deines Unternehmens ein, um korrekte SEPA-Zahlungsdateien erstellen zu können, wähle, ob du SEPA-Sammelzahlungen auflösen möchtest
- Buha-Daten: Gib den Nummernkreis deiner Lieferantennummern ein, bestimme Sachkonto-Längen, stelle ein, ob du die Kostenrechnung verwendest, importiere Lieferantenstammdaten
- Rechnungsprüfung: Bestimme eine E-Mail-Adresse für Freigabeanforderungen von E-Mail-Nutzern, hinterlege bei Bedarf eine Betragsgrenze für eine zwingende GL-Prüfung (3. Prüfschritt), wähle Zahlungseinstellungen, benenne Prüfschritte um und triff Vorbelegungen für Prüfschritte
- Wähle aus, welche Nutzer und Teams Zugriff auf dieses Unternehmen haben sollen
- Nutzer:
- Nutzerdaten: Hinterlege Namen, E-Mail-Adresse, Kürzel und Passwort des Nutzers
- Rollen: Wähle aus, welche Rolle(n) der Nutzer innehaben soll
- Module: Wähle, auf welche Module der Nutzer Zugriff haben soll
- Wähle aus, auf welche Unternehmen der Nutzer zugreifen können soll und in welchen Teams er Mitglied sein soll
- Teams:
- Name: Gib dem Team einen Namen und ein Kürzel
- Rollen: Wähle aus, welche Prüfrollen das Team ausfüllen können soll
- Wähle aus, auf welche Unternehmen das Team Zugriff haben soll und welche Nutzer darin Mitglieder sein sollen
