8. Einstellungen

Im Reiter „Unternehmen“ kannst du neue Unternehmen anlegen oder bestehende Unternehmen bearbeiten. Wähle zuerst ein bestehendes Unternehmen aus oder klicke auf „neues Unternehmen anlegen“.

Die Einstellungen sind in 7 Bereiche unterteilt:

• Adressdaten hier kannst du die Adressdaten des Unternehmens festlegen
• Bankdaten hier kannst du die Bankkonten deines Unternehmens verwalten
• Buha-Daten hier kannst du  DATEV Mandanten- und Beraternummer, die Lieferantennummern und die Kostenrechnung bearbeiten
• Rechnungsprüfung hier kannst du den Rechnungsprüfungsprozess anpassen. In den Erweiterten Einstellungen kann außerdem ein individueller Prüfworkflow eingerichtet werden
• Nutzer hier kannst du festlegen, welche Nutzer in deiner Unternehmensgruppe auf das ausgewählte Unternehmen zugreifen kann
• Teams wenn in deiner Unternehmensgruppe Teams angelegt wurden, können diese hier für das ausgewählte Unternehmen freigeschaltet werden
• Support hier können beispielsweise Log-Dateien, für unseren Kundensupport erstellt werden

In den Nutzereinstellungen können neue Nutzer angelegt und bestehende Nutzer bearbeitet werden.

Die Einstellungen sind unterteilt in 5 Bereiche:

• Benutzerdaten hier können die Benutzerdaten wie Name oder E-Mail bearbeitet werden
• Rollen hier kannst du die Rollen der Nutzer einstellen und damit beispielsweise festlegen, wer welchen Prüfschritt durchführen darf
• Module hier können die einzelnen Module für die Nutzer freigeschaltet werden
• Unternehmen falls es in der Unternehmensgruppe mehr als 1 Unternehmen gibt, kannst du hier festlegen, welcher Nutzer auf welches Unternehmen zugreifen kann
• Teams wenn du Teams für die Rechnungsprüfung erstellt hast, kannst du Nutzer hier einem Team zuweisen

Mit der Teams-Funktion können Belege nicht nur an einzelne User, sondern auch an Teams übergeben werden. Das ist vor allem Nützlich, wenn viele Nutzer an der Rechnungsprüfung beteiligt sind.

Die Teams-Einstellungen sind in 4 Bereiche aufgeteilt.

• Name hier kannst du den Namen und das Kürzel eines Teams festlegen
• Rollen hier kannst du festlegen, welche Prüfrollen die Teammitglieder haben sollen. Es gibt die kaufmännische Prüfung, die sachliche Prüfung und die Geschäftsleitungsprüfung.
• Teammitglieder lege hier fest, welche Nutzer aus der Unternehmensgruppe zu dem Team gehören sollen
• Unternehmen wenn es mehr als ein Unternehmen in der Unternehmensgruppe gibt, kannst du hier festlegen, in welchen Unternehmen das Team aktiv sein soll