Öffne das Modul Einstellungen und wähle das entsprechende Unternehmen, für welches du die Prüfnutzer festlegen möchtest und öffne die Einstellungen mit Klick auf „Bearbeiten“.
Öffne anschließend den Reiter „Rechnungsprüfung“ und klicke in der Spalte „Erweiterte Einstellungen“ auf den Button „Bearbeiten“
Anschließend öffnet sich ein weiteres Fenster, in welchem du für jeden Prüfschritt einen Nutzer oder ein Team vorbelegen kannst. Klicke dazu auf „Bearbeiten“ neben dem entsprechenden Prüfschritt und wähle einen Nutzer oder ein Team mit der passenden Rolle aus. Dem gewählten Nutzer für die kaufmännische Prüfung (standardmäßig der Nutzer des Unternehmens, der zuerst in bookman registriert war) werden Rechnungen, die per E-Mail direkt in bookman eingehen, zugewiesen. Auch beim Importmodul wird der vorbelegte kaufmännische Nutzer zuerst vorgeschlagen.
Nachdem du den Freigabeworkflow an deine Anforderungen angepasst hast, speichere die Änderungen und starte bookman einmalig neu.
Hier sind die erweiterten Einstellungen nochmals gezeigt:
