Wenn du als GL-Prüfer einen Kreditkartenbeleg über die App in bookman einscannen möchtest, ohne die kaufmännische Prüfung und Angabe von Rechnungsdaten selbst vorzunehmen, geh diese Schritte:
- Klicke zuerst im Menü auf „Beleg scannen“ und mache ein Foto von deinem Beleg.
- Klicke dann auf „Weiter“, um den Beleg einem Unternehmen zuzuordnen, sofern du Zugriff auf mehrere hast.
- Dann kannst du den Beleg als per „Kreditkarte- / EC-Karte“ bezahlte Eingangsrechnung klassifizieren (mehr Informationen dazu hier).
- Im „Freigabe“-Screen klickst du dann den Reiter „Weitere Prüfer“ an, weil du die Rechnung nicht komplett selbst freigeben möchtest und wähle einen weiteren Prüfer aus, an den die Rechnung kaufmännisch oder sachlich übergeben werden soll. Du selbst gibst sie in der GL-Prüfung frei.
- Wähle bei „Karteninhaber“ durch Eingabe von Anfangsbuchstaben in dem Suchfeld einen bereits hinterlegten Karteninhaber aus. Willst du einen neuen Karteninhaber oder eine neue Karte für einen bestehenden Lieferanten anlegen, klicke auf „Karteninhaber hinzufügen“. Diese Informationen zum neuen Karteninhaber werden als Notiz an die kaufmännische Prüfung weitergegeben, die diesen dann in bookman als „Lieferant“ anlegen kann.
- Dann kannst du den Beleg mit Klick auf „Jetzt übergeben“ an den nächsten Prüfer weiterreichen.
